Vier patronen die we in bijna elk overname-traject terugzien
- Gebouwd op de feature-lijst, niet op het proces. Elk vinkje van HubSpot is aangezet, en sales-reps moeten zich aanpassen aan het tool in plaats van andersom. Wij doen dat anders, eerst de sales- en service-flow in beeld, dan pas welke modules en welke fields. Veel features blijven uit, dat is een feature.
- Tachtig velden verplicht, nul records compleet. De vorige admin wilde alles vastleggen. Resultaat, reps slaan deals over of vullen onzin in om de form-validatie te omzeilen. Wij beginnen met vijftien velden die er echt toe doen, en breiden uit op basis van wat we in rapportages missen. Niet andersom.
- Go-live zonder go-back. Het systeem is uitgerold met een training-uurtje, en daarna mocht het team het zelf uitzoeken. Wij plannen vier tot zes weken parallelle begeleiding na go-live. Op de werkvloer, met de sales-managers erbij, totdat het ritme erin zit.
- Niemand kijkt of het werkt. Adoptie wordt zes maanden na go-live pas gemeten, als de stilte luid genoeg is geworden. Wij meten vanaf week een, actieve gebruikers per week, gevulde velden, deal-snelheid. Maandelijkse review met je MT, geen tevredenheid-enquetes.
Hoe een traject loopt, week voor week
Acht weken kick-off tot go-live, plus vier tot zes weken meelopen erna. Twee bouwsessies per week, vaste reviewmomenten met je MT en de teamleads. Geen big bang, wel een ritme.
- Week 1, kick-off en scope. Sales-, marketing- en service-flow in beeld brengen, blauwdruk valideren met je teamleads. Geen kennismakings-week, wel een werk-week.
- Week 2 en 3, datamodel en properties. Objecten, associaties en custom objects in HubSpot. Lifecycle- en deal-stages opnieuw bepalen met marketing en sales aan dezelfde tafel.
- Week 4 tot 6, bouw in sandbox. Pipelines, workflows, sequences, dashboards. Integraties en data-migratie in sandbox. Test-runs met echte gebruikers voor we naar productie gaan.
- Week 7 en 8, productie en training. Migratie naar productie, training per team in plaats van plenair, manager-playbooks. Eerste week op de werkvloer ondersteunen.
- Week 9 tot 14, adoptie-begeleiding. Vier tot zes weken meelopen met sales-managers en service-leads. Maandelijkse adoptie-meting. Wat niet werkt, passen we aan voor het standaard wordt.
Migreren is een herontwerp-moment
Vanuit Salesforce, Pipedrive, Zoho of Dynamics. We zetten alleen over wat waarde toevoegt, en bouwen workflows opnieuw zodat je niet je oude problemen importeert. Pipeline-historie blijft behouden, daar selecteren we de migratie-route op.
- Week 1 en 2, data-audit en mapping.
- Week 3 en 4, sandbox-migratie en workflow-rebuild.
- Week 5 en 6, test-runs en team-training.
- Week 7 en 8, go-live en vier weken parallelle support.