Onboarding op het CRM

Nieuwe collega's op dag 5 productief in jullie HubSpot.

De HubSpot Academy leert HubSpot in het algemeen, niet jullie HubSpot. Wij bouwen een rolspecifiek onboarding-pakket op jullie eigen pipeline, properties en workflows. Een keer goed gebouwd, daarna doorloopt elke volgende sales-, marketing- of service-collega het pakket zelf in week 1. Ramp-up van 6 weken naar 5 werkdagen, zonder dat de manager elke ochtend dezelfde vraag krijgt.

Plan een intake Doe de Maturity-scan eerst
Wat je krijgt
  • ✓ Rolspecifiek traject voor sales, marketing of service
  • ✓ Werkboek op jullie eigen HubSpot-omgeving
  • ✓ Herbruikbaar pakket voor elke volgende nieuwe collega
  • ✓ Buddy-template plus check-momenten in week 1 en 4
De observatie

Een nieuwe collega die zelf de Academy door moet, is na een maand nog niet productief.

De Academy leert HubSpot in het algemeen, niet jullie HubSpot. Nieuwe collega's leren daar wat een deal-stage is, niet hoe jullie pipeline werkt, welke properties verplicht zijn of waar de scoring op staat.

Resultaat: ze voeren contacten in op de verkeerde manier, vergeten lifecycle-stages bij te werken en bellen na drie weken nog hun manager voor de basis. Onboarding op jullie eigen omgeving lost dat in week 1 op.

3-4 wk
tot een nieuwe sales-collega zelfstandig deals invoert
5
keer per week dat de manager dezelfde vraag krijgt
2
collega's nodig om er 1 ingewerkt te krijgen
1x
bouwen, eindeloos hergebruiken voor elke nieuwe collega
Ons traject

Drie fases: scope, sessies, naslag.

Drie tot vier weken om het pakket op te bouwen, daarna doorloopt elke volgende nieuwe collega het pakket zelf in week 1. Met live 1-op-1-momenten op de plekken die er toe doen.

Fase 01

Scope op rol en omgeving

We praten met de hiring-manager en een huidige collega in de rol. Welke handelingen doet die persoon week 1, week 2, week 4? Welke properties zijn verplicht, welke workflows raakt deze rol? Resultaat: een rol-specifiek leerpad met meetbare check-momenten.

Fase 02

Sessies op jullie eigen data

Twee tot vier live sessies in week 1 met de nieuwe collega, op jullie eigen pipeline. Inloggen, een echte deal of contact aanmaken, een rapportage lezen die over hun eigen quota gaat. Geen sandbox, geen oefendata uit een handleiding.

Fase 03

Werkboek als naslag

Het werkboek met screenshots, stappenplannen en de afspraken die in jullie team gelden, blijft staan. Volgende keer dat er iemand begint, krijgt diegene het direct mee. Met een kwartaal-check houden we het levend.

Vorm

Klassikaal, 1-op-1 of zelfstudie.

De vorm hangt af van hoe vaak je nieuwe collega's binnenhaalt en hoe verspreid het team zit. We kiezen wat past, niet wat het duurst klinkt.

Klassikaal

Eens per kwartaal een vaste onboarding-week met meerdere nieuwe collega's tegelijk. Werkt goed bij teams die in golven aannemen of in cohorts werken.

  • Op locatie of remote via Teams
  • Tot 8 deelnemers per cohort

1-op-1 met trainer

Live sessies tussen de nieuwe collega en een trainer in week 1, op jullie eigen omgeving. Snel, persoonlijk en flexibel inplanbaar.

  • 2 tot 4 sessies van een uur
  • Buddy-template voor de manager erbij

Zelfstudie met buddy

Video-modules plus werkboek dat de nieuwe collega zelf doorloopt, met een interne buddy als vraagbaak. Schaalt goed als je meer dan tien collega's per jaar inwerkt.

  • Module van 20 tot 40 minuten
  • Check-vragen na elke module
Wat een nieuwe collega na week 1 kan

Functioneel actief, geen improvisatie.

Concrete handelingen in jullie HubSpot vanaf dag 5. Niet "een rondleiding gehad", wel werkt mee in de pipeline.

✓ Logt in en navigeert naar de juiste view voor zijn rol
✓ Voert een contact, deal of ticket in met de juiste properties
✓ Duwt een deal door stages volgens jullie definitie
✓ Leest de rapportage die over zijn eigen werk gaat
✓ Weet welke workflows automatisch lopen en wat ze doen
✓ Pakt het werkboek bij twijfel voor hij de manager belt
Wie bouwt het pakket

Yoni ontwerpt, Kim levert.

Yoni voert de scope-gesprekken en ontwerpt het rol-specifieke leerpad. Kim bouwt het werkboek op jullie eigen omgeving en draait de live sessies met nieuwe collega's.

Yoni Lammens

Yoni Lammens

Strateeg & training-architect

Voert de intake met hiring-manager en een huidige collega in de rol. Ontwerpt het leerpad per rol en bepaalt welke modules echt nodig zijn in week 1. Bewaakt dat het pakket niet uitdijt tot een complete academy die niemand doorloopt.

LinkedIn
Kim Loonen

Kim Loonen

Consultant & trainer

Schrijft het werkboek met screenshots van jullie omgeving, neemt de video-modules op en draait de 1-op-1-sessies in week 1 met de nieuwe collega. Komt terug voor een check-call na week 4.

LinkedIn
Prijs

Onze prijzen zijn maatwerk.

Onze diensten zijn maatwerk. Veel klanten kiezen voor een doorlopende RevOps-as-a-Service-retainer waarin strategie en uitvoering samenkomen. Plan een gesprek en we maken een offerte op jouw situatie.

Plan een gesprek voor prijsindicatie Lees meer over RevOps-as-a-Service →
Vragen

Wat klanten meestal vragen.

Is dit HR-onboarding of CRM-onboarding?
CRM-onboarding. We trainen nieuwe collega's op het werken in jullie HubSpot. De welkomstmail, de personeels-handboek-week en de eerste 1-op-1 met de manager organiseren jullie zelf. Wij zorgen dat de nieuwe collega vanaf dag 5 functioneel in het CRM kan werken.
Hoeveel tijd kost het de nieuwe collega zelf?
3 tot 5 werkdagen verspreid over de eerste week, inclusief live sessies. Daarna gebruiken ze het werkboek nog incidenteel als naslag. We knippen het in blokken van 30 tot 60 minuten, niet in een hele dag stilzitten.
Werkt dit ook voor andere rollen dan sales?
Ja. We bouwen leerpaden voor sales, marketing, service en customer-success. Als finance of operations ook in HubSpot werkt voor bijvoorbeeld facturatie of project-koppeling, dan voegen we daar een rol-module aan toe.
Wie houdt het materiaal up-to-date als wij HubSpot aanpassen?
Standaard zit een kwartaal-check in het traject: we kijken wat er in jullie omgeving is veranderd en updaten het werkboek waar het scheef gaat. Veel klanten nemen het na een jaar over naar een interne buddy of teamlead, dat werkt prima.
Wat kost een onboarding-pakket?
Eenmalige bouw 4.500 tot 9.500 euro afhankelijk van aantal rollen en omvang van jullie omgeving. Daarna alleen kosten voor kwartaal-updates of een nieuwe rol-module. Per nieuwe collega die je daarna inwerkt zijn er geen extra kosten.
Kan dit ook in het Engels voor internationale teams?
Ja. We leveren werkboek en video's in Nederlands of Engels, en kunnen beide naast elkaar bouwen. Live sessies draaien we in de taal die de groep prefereert.
Doen jullie dit alleen voor HubSpot?
HubSpot is onze voorkeur, daar zijn we Platinum Partner in. Voor Salesforce of Pipedrive bouwen we ook onboarding-pakketten, alleen met iets minder hands-on diepte op het admin-niveau.

Klaar om elke volgende nieuwe collega in week 1 mee te krijgen?

Plan een korte intake met de hiring-manager. We luisteren mee, schetsen het pakket en geven een eerlijke prijs voor je rol-mix.

Plan een intake Doe de Maturity-scan